Microsoft Copilot Chat im B2B-Vertrieb

Dieses kompakte 3-stündige Live-Online-Training zeigt Vertriebsmitarbeitenden, wie sie Microsoft 365 Copilot Chat gezielt in ihrem Arbeitsalltag einsetzen. Der Fokus liegt auf typischen Aufgaben im B2B-Vertrieb: Angebote formulieren, Kundenkommunikation beschleunigen und Gespräche vorbereiten.

Im Training lernen die Teilnehmenden, mit strukturierten Prompts bessere Ergebnisse zu erzielen. Sie üben anhand praxisnaher Beispiele: individuelle Akquise-Mails, Angebotstexte für verschiedene Stakeholder, Einwandbehandlung und Zusammenfassungen von Ausschreibungen.

Die Teilnehmenden erhalten sofort umsetzbare Techniken für den Einsatz im Vertrieb, Prompting-Methoden, die über einfaches Ausprobieren hinausgehen, sowie ein Verständnis dafür, was Copilot Chat kann und wo seine Grenzen liegen. Nach dem Training können sie Copilot Chat sicher bedienen.

Sie erstellen Vertriebstexte schneller und in besserer Qualität. Zudem wissen sie, wie sie die KI als Sparringspartner für ihre tägliche Arbeit nutzen.

Willkommen & Orientierung

• Was ist Microsoft 365 Copilot Chat? Abgrenzung zur Google-Suche und zum Copilot mit M365-Add-on-Lizenz.
• Einsatzmöglichkeiten im Vertriebsalltag: Überblick und realistische Erwartungen.
• Start eines Chats: Zugriff über App und Web.

Prompting-Grundlagen: Das RTF-Framework

• Der Prompt als Schlüssel: Warum die Qualität des Inputs die Qualität des Outputs bestimmt.
• RTF-Framework: Rolle, Task, Format als Minimalanforderung für brauchbare Ergebnisse.
• Übung: Nachfass-Mail nach einem Erstgespräch mit RTF formulieren.
• Tipps für effektive Fragen und Anweisungen.

Iteratives Prompting: Vom groben Gedanken zum perfekten Ergebnis

• Das Prinzip: KI formuliert den Prompt, KI bewertet den Prompt, KI optimiert bis 10/10.
• Meta-Prompt: Die KI als Prompt-Experte einsetzen.
• Den fertigen Prompt in einen neuen Dialog übertragen und nutzen.
• Live-Übung: Angebotstext iterativ entwickeln.

Copilot Chat im Vertriebsalltag

• Angebote formulieren: Stichpunkte zu Fließtext. Tonalität für verschiedene Entscheider anpassen.
• Kundenkommunikation: Akquise-Mails individualisieren, Absagen formulieren und Follow-ups texten.
• Einwandbehandlung: Typische Kundeneinwände vorbereiten und Argumentationen generieren.
• Gesprächsvorbereitung: Branchen-Briefing und Gesprächsleitfaden generieren.
• Texte analysieren: Ausschreibungen und RFPs zusammenfassen. Meeting-Notizen strukturieren.

Infografiken und visuelle Inhalte vorbereiten

• Mit Copilot Chat strukturierte Inhalte für visuelle Formate aufbereiten.
• Prompting für Infografiken: Daten und Argumente visuell denkbar machen.
• Kurzdemo: Von der Textstruktur zur Infografik.

Personalisierung, Datenschutz & Abschluss

• Benutzerdefinierte Anweisungen: Persönlichen Stil für konsistente Ergebnisse hinterlegen.
• Datenschutz und Sicherheit im Unternehmenskontext.
• Der Mehrwert der Microsoft 365 Copilot Add-on-Lizenz: Was kommt noch?
• Fragen und Antworten aus der Praxis.

Sie lernen, Microsoft 365 Copilot Chat mit strukturierten Prompts sicher für typische Aufgaben im B2B-Vertrieb einzusetzen. Dazu erstellen und überarbeiten Sie Vertriebstexte, bereiten Kundenkontakte und Gespräche vor und ordnen Möglichkeiten sowie Grenzen von Copilot Chat für den Arbeitsalltag ein.

Für alle im B2B-Vertrieb, die ihre tägliche Arbeit mit KI (Copilot Chat) schneller, strukturierter und professioneller machen wollen.

Für die Teilnahme am Training „Copilot Chat im B2B-Vertrieb“ sind keine technischen Vorkenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz erforderlich. Die Inhalte richten sich an Vertriebsmitarbeitende, die ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten und moderne Tools gezielt einsetzen möchten. Teilnehmende sollten über grundlegende Erfahrung im B2B-Vertrieb verfügen und mit typischen Aufgaben wie Kundenkommunikation, Angebotserstellung oder Gesprächsvorbereitung vertraut sein. Vorausgesetzt werden außerdem die sichere Nutzung gängiger Office-Anwendungen sowie ein grundlegendes Verständnis für digitale Arbeitsumgebungen, beispielsweise Browser, E-Mail und Dokumentbearbeitung. Für die praktischen Übungen ist ein aktiver Zugang zu Microsoft 365 Copilot Chat über Web oder App empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Alternativ können die Übungen auch demonstrativ verfolgt werden.